Ολοκλήρωσε τις διαδικασίες πώλησης της θυγατρικής της τράπεζας στην Αυστραλία (Bank of Cyprus Australia Ltd), ο όμιλος της Τράπεζας Κύπρου, στην «Bendigo and Adelaide Bank Limited».
Το τίμημα πώλησης εκτιμάται σε περίπου 105 εκατ. ευρώ. Η πώληση έχει θετική επίδραση περίπου 280 εκατ. ευρώ στη διαθέσιμη ρευστότητα του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου. Περαιτέρω, η πώληση έχει θετική επίδραση και στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος. Συγκεκριμένα, η πώληση έχει θετική συνεισφορά της τάξης των 80 εκατ. ευρώ στο προσωρινό κεφαλαιακό απόθεμα (capital buffer) της Τράπεζας Κύπρου όπως υπολογίστηκε στην Κεφαλαιακή Άσκηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών («EBA») και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Το κέρδος του Συγκροτήματος από την πώληση υπολογίζεται σε περίπου 9 εκατ. ευρώ. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2011, τόσο τα δάνεια όσο και οι καταθέσεις της BOCA ανέρχονταν σε 1,1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συγκροτήματος ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου του 2011, η απόφαση για πώληση της BOCA ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του Συγκροτήματος για την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυσή του και αύξηση των ρευστών διαθεσίμων του.
Αύξηση
Υπενθυμίζεται, ότι η τράπεζα Κύπρου διενεργεί Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, η τράπεζα θα βρίσκεται σε περίοδο διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων με προτίμηση των παλαιών μετόχων, μέχρι τις 12 Μαρτίου του 2012, για την άντληση 396 εκατ. ευρώ. Επίσης, η τράπεζα προχωρεί σε προσφορά για εθελοντική ανταλλαγή μέσω έκδοσης Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων ονομαστικής αξίας 1 ευρώ το καθένα, έως 600 εκατ. ευρώ. Η περίοδος αποδοχής λήγει στις 19 Μαρτίου του 2012.
Οι κάτοχοι των Μετατρέψιμων Ομολόγων της έκδοσης, θα μπορούν να ανταλλάξουν τα ομόλογά τους με τα Υποχρεωτικά Μετατρέψιμα αντίστοιχης ονομαστικής αξίας. Τα Υποχρεωτικά Μετατρέψιμα, θα λήγουν σε οκτώ ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία έκδοσής τους και δεν θα φέρουν οποιονδήποτε τόκο. Με τη λήξη τους η τράπεζα θα αποπληρώσει κάθε υποχρεωτικό μετατρέψιμο με την έκδοση μίας νέας μετοχής που θα είναι πλήρως πληρωμένη. Επιπρόσθετα, θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν χαριστικές μετοχές (bonus shares) σε αναλογία μίας χαριστικής συνήθους μετοχής για κάθε τρεις νέες μετοχές που θα προκύψουν από τη μετατροπή των υποχρεωτικών μετατρέψιμων.
